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建邦科技:8月8日接受机构调研包括知名机构明达资产的多家参与
时间:2023-08-24 07:28 点击次数:100

  2023年8月9日建邦科技(837242)发布公告称公司于2023年8月8日接受机构调研,开源证券、华信证券、万和证券、中泰证券、渤海证券、华龙证券、鸿运基金、明达资产、贝盈基金、诺昌投资、淡水泉投资、嘉实基金、邦政资产、指南创业投资、国赞私募、行知创投、宏利资产、涌贝资产、追云资产、璟恒投资、兴亿投资、国晖投资、天弘基金、和基投资、鹏泰投资、尚诚资产、东证期货、西部利得基金、工银国际、泰康基金、民生加银基金、中信建投、第一创业证券参与。

  问:公司的业务模式与Dorman类似,请dorman业务模式有何独特之处?公司与之有何异同?如何理解公司是汽车后市场的小米科技公司?

  答:Dorman是一家纳斯达克上市公司,一直是汽车售后市场的先锋问题解决者之一,其将主要精力放在产品的调研、开发设计和销售上,生产基本是委托外部厂商进行;我们公司目前主要的运营模式与此类似;此外,Dorman产品的主要运营逻辑之一是调研市场上“hard-to-find”的零部件,并进行开发设计销售;我们公司产品定位逻辑之一是调研和研发具有“新、奇、特”特征的非易损零部件,这与Dorman的理念也是类似的。我们和Dorman的不同之处主要有三点1.Dorman的市场主要在美国本土,主要客户都是美国本土客户,包括美国的四大连锁等;我司是“全球采购、全球销售”,客户遍布全球,境内境外协同发展。2.Dorman不涉及制造环节,我司子公司卡库科技公司主营业务为汽车零部件再制造,目前主要产品有雨刮电机和卡钳。3.Dorman不涉足OEM前装市场,我司规划将来以合适的产品进入OEM前装市场。小米科技公司专注于智能硬件和电子产品、软件的研发,生产环节大多是委托外部厂商进行,轻资产运营;我们公司的运营模式和小米科技公司基本类似,但我们的产品是汽车非易损零部件,目前主要商业模式为B2B,较少面向终端消费者。

  问:贵公司商业模式和冠盛股份的区别是什么,冠盛股份同样是做海外后市场零配件的,品类也很多;此外,能否拆分一下贵公司收入的地区来源,这几个地区的景气度分别都怎么样。

  答:冠盛股份是一家汽配行业内非常优秀的公司,主要从事汽车底盘系统的研发、生产和销售;我们之间的区别主要有三点1.运营模式上,冠盛股份是产品制造商和销售商,我们公司主要从事非易损零部件的调研、开发设计和销售,生产环节基本委托外部厂商进行。2.产品结构上,冠盛股份主要产品是汽车底盘系统,主要产品有传动轴总成、等速万向节、轮毂轴承单元等,我们的产品涵盖制动系统、传动系统、转向系统、发动系统、电子电气系统、汽车电子等,产品种类更多。3.客户分区上,冠盛股份主要客户群体位于境外,境外收入占比更高,其去年境外收入占比超90%;我们去年境外收入占比约70%,2023年上半年境外收入占比约60%。我司境外客户主要集中在美国和欧洲,近两年欧美地区经济形式较为复杂。但是汽车后市场具有明显的弱周期的特点,汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关,汽车保有量越大、车龄时间越长,汽车后市场的需求量越大。在经济发展良好期,新车销量较多,导致汽车保有量增加;在经济衰退期,新车销量较少,但汽车更新速度也因此下降,正在使用车辆的平均年龄增加,两种情况均导致汽车后市场需求增加,汽车后市场的发展受经济周期性波动影响相对较小。

  答:我司本年度毛利率增长的原因主要有以下几个方面1.新产品投放方面,前几年布局的产品陆续投入市场;新产品,特别是汽车电子产品,科技含量提升,附加值高,毛利率相应提高。2.优化供应链方面,公司持续优化供应链,加强对供应商的管理,同时,从技术上帮助供应商降低成本,引导供应商进行循环降价,对我司毛利率的提高产生积极作用。3.汇率波动方面,公司境外销售的产品定价方式采用外币定价,由于美元及欧元汇率较去年同期增加,从而引起国外销售业务的毛利润增加。后续公司会持续加大新产品,特别是汽车电子类、新能源类产品的研发力度,保持公司“新奇特”的产品特点,努力提高产品的科技含量,打造更多附加值高的产品;同时公司会加强内部管理,完善阿米巴经营体系,努力提高单位时间附加值,坚持数字化经营,向精细化管理要效益;努力增强自身的核心竞争力,促进公司产品的可持续发展。

  答:我司传动系统类产品2023年上半年实现销售收入8,187.77万元,同比上升24.95%。目前我司传动系统产品主要包括传动轴、分动箱电机、飞轮、变速箱壳体、分动箱总成、差速器总成、变速箱油底壳、换挡电机等。传动系统销售收入不断上涨的主要原因是,我司之前研发的分动箱电机、分动箱总成、差速器等供四驱车用,技术要求高的产品批量生产并陆续完成系列化。

  问:贵公司新能源、汽车电子类产品上半年增速很快,未来该业务展望以及向其他产品领域拓展的可能?

  答:我司汽车电子类产品2023年上半年实现收入1,344.43万元,同比增长352.84%,毛利率40.54%;我司对汽车电子产品的发展趋势持非常乐观的态度,不论是新能源车还是传统燃油车,汽车电子产品的应用越来越广泛。我司会不断加大对新能源和汽车电子的研发力度,比如加大对特斯拉MODEL3主动进气格栅、车身控制模块、拉线式手刹电机总成、拖车制动模块、油门控制器、车身盲点监测、行人碰撞保护系统等新能源、汽车电子产品的研发投入,丰富汽车电子产品类别,优化产品结构,为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。目前公司汽车电子产品供应汽车后市场,暂未涉及前装OEM市场;不排除将来会进入前装OEM市场的可能。

  问:目前公司的资产相对比较轻,公司介绍要将来可能会进入前装市场,未来公司是否会开展自主制造业务?

  答:将来如果进入前装市场,为了更好的进行质量管控,更好的对技术和信息产权进行保密,我司会选择技术含量高的、附加价值大、“软硬件”相结合的产品开展自主制造。

  答:我司目前在天猫、京东等线上平台设有自己的直营店铺,品牌为“拓曼(TOMN)”和“超全”。

  建邦科技(837242)主营业务:公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售,同时为客户提供整套完善的供应链管理服务,公司采取柔性化的市场需求导向型模式,将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上,生产环节委托外部厂商进行,公司主要负责对其关键技术把控及指导,并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力,为客户提供综合解决方案。

  建邦科技2023中报显示,公司主营收入2.42亿元,同比上升16.61%;归母净利润2958.48万元,同比上升57.4%;扣非净利润2953.59万元,同比上升56.54%;其中2023年第二季度,公司单季度主营收入1.32亿元,同比上升16.27%;单季度归母净利润2018.67万元,同比上升57.46%;单季度扣非净利润2020.13万元,同比上升57.3%;负债率23.97%,投资收益295.41万元,财务费用-121.49万元,毛利率27.78%。

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