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招商晨会内参2018824
时间:2023-06-18 21:22 点击次数:171

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  A股策略:市场静待关税落地大盘早间窄幅波动,午后大盘振幅有所扩大,各大指数探底回升迅速翻红,创业板涨幅居前,科技股逆转近期颓势加速上行,周期股仍旧较为疲弱,两市成交较昨天小幅回升。

  盘面上看,隔夜油价大涨刺激油服板块迅速走强,油价短期跳涨美国原油库存降幅远超预期所致,消息驱动偏向短期作用,油价处于上涨通道,化工全产业链净利率处于历史高点,持续提价或抑制终端需求,博弈供给收缩空间较小,适当关注仍存在涨价预期差的品种,如PTA相关个股,及受益民营大炼化的标的。国常会确定促进天然气协调稳定发展和车用乙醇汽油,关注相关个股的异动机会。微软软件授权价格大幅上升的消息刺激,国产软件集体领涨,中兴通讯顺利完成5G推进组第三阶段测试,5G概念午后发力,中兴通讯大涨8%,TMT板块共振国产芯片板块逐渐发力。概念方面,小米上市后首份财报亮眼,相关概念股受明显提振,宇环数控、普路通双双封板。海南板块午后亦有拉升表现,欣龙控股。高送转在北陆药业的带动下整体回暖。反观,钢铁、建材、地产等大基建板块集体走弱,昨日涨势较好的农业股亦集体回调,老板电器中报增长乏力拖累家电股。

  消息方面,国务院召开会议部署深入推进西部开发工作。李克强表示,加快开工建设川藏铁路、渝昆铁路等大通道;进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设;推进滇中引水等重大引调水工程;加快城镇污水、垃圾处理设施建设等。国务院常务会议会议确定了生物燃料乙醇产业总体布局,加快建设木薯燃料乙醇项目,开展秸秆、钢铁工业尾气等制燃料乙醇产业化示范。会议决定扩大车用乙醇汽油推广使用,除原有11个试点省份外,今年进一步在北京等15个省份推广。燃料乙醇推广提速,五百万吨供需缺口将现。美联储票委乔治称,倾向于在2018年加息两次;美国总统特朗普对于加息的批评不会动摇美联储的决策;预计今年GDP增速为3%;国会设立了防火墙,以令美联储关注长期发展;中性利率在2.5%-3%的水平是合理的;收益率曲线是政策因素之一。

  整体上,消息面较为平静,两市交投回暖迹象不明显,市场热点逐步恢复但持续性仍存疑,超跌反弹轮动之下震荡区间延续,密切留意中美贸易谈判进展。操作上,继续控制仓位,适当以中期角度布局盈利和估值匹配仍较优的大金融和大消费,盘中操作超跌反弹逻辑支撑的计算机、电子、通讯,主题投资留意5G概念、西部大基建、油价受益品种等。(卢国昆 SAC执业证书编号:S05)

  模拟实盘:多空策略组合今天有操作计划,详情请参考财管计划组合报告及智远一户通APP。

  期货策略:【橡胶】周初市场有消息称马来西亚橡胶局和海垦集团签署备忘录,重点推进改性沥青橡胶公路,受消息提振橡胶强势涨停,不过我们认为橡胶沥青公路实施难度大同时对天胶消耗体量有限影响并不能改变供需格局。橡胶沥青公路主要是通过天胶替代SBS来完成,首先需要投入大规模设备和工艺的成熟完善短期难以操作;另外从国内来看用于道路改性的SBS量只有20多万吨,东南亚更少,即使后面形成一定替代,量非常有限。我们认为当前橡胶价格低位是资金主要关注点,基本面下游需求正在明显转弱,产业链库存高位,等反弹后仍然要考虑做空远月合约,观点供参考。【徐世伟,Z0001836;白虎,F30316931】

  沪深两市指数均基本平开,个股涨跌比904:1314,其中涨停3只,跌停4只,盘面整体表现清淡。原油库存水平低于预期,隔夜油价上涨带动油服板块开盘走强,日内或有活跃机会。受国常会决定推广车用乙醇汽油使用的消息刺激,乙醇板块个股表现突出,兴化股份大涨5%。小米财报亮眼或能刺激概念板块走强。乡村振兴、煤炭、5G等板块开盘表现较弱。

  午后,中美双方就160亿美元商品互征25%关税靴子落地,市场在经过半小时的弱势横盘调整之后重新发起攻势,沪深两市指数震荡上行,尾盘小幅回吐涨幅。早盘强势的科技创新板块仍是率先发力,钢铁、煤炭、水泥等早盘低迷的周期板块跌幅收窄。午间有消息传出浙江省发生一起非洲猪瘟事件,在午后引起猪肉板块集体下挫,而与猪肉具备一定替代关系的禽类养殖企业如仙坛股份、圣农发展等则快速拉升。锂电池板块尾盘异动,钱江摩托、当升科技涨停,新宙邦涨逾8%。午后的市场较早盘更为活跃。截止收盘,沪指涨0.37%,创业板指涨1.11%;个股涨跌比2305:879;两市合计成交2522亿元。板块方面,软件、小米概念、次新股、信息安全等板块领涨;煤炭、农业、钢铁等板块跌幅居前。

  全天主力资金流入居前的个股:中兴通讯、中科曙光、中国平安;主力资金流出居前的个股:格力电器、万华化学、三安光电;融资净买入居前的行业:建材、钢铁、餐饮旅游;融券净卖出居前的行业:煤炭、银行、家电;融资净买入居前的个股:上海医药、智飞生物、三安光电;融券净卖出居前的个股:中国平安、中国石化、平安银行。(方明 SAC执业证书编号:S02)

  恒指昨日早高开77点後掉头受压,一度最多跌逾260点曾低见27,659点。恒指全日收27,790,倒跌137点或0.5%;国指倒跌35点或0.3%,收10,814点。大市成交回落至839.67亿元。沪港通全日净流出金额为4.47亿人民币,深港通全日净流入金额1.59亿人民币。

  Ø【招商有色深度】盐湖提锂“鲶鱼”激活市场 关注碳酸锂“新玩家”—招商有色专题报告

  【招商有色深度】盐湖提锂“鲶鱼”激活市场 关注碳酸锂“新玩家”—招商有色专题报告

  盐湖锂资源储量占全国近80%,为潜在供应主力。2017年,我国已探明的锂资源储量超320万吨(金属锂口径)约占全球总探明储量的20.56%,其中80%为盐湖资源,其他如锂辉石、锂云母占20%;从全球锂盐产量来看,我国属于锂资源大国,但因国内盐湖禀赋较差,锂盐产品在全球占比较靠后。

  盐湖资源集中分布在青海、西藏,预计青海盐湖将有望成为主力供应。青海盐湖资源以碳酸盐型为主,其水文地质、气候条件较好,多家钾肥企业深耕多年,基础设施完善,但由于卤水呈现镁锂比高、离子浓度低的特点,锂的富集和分离一直是大规模工业化生产的壁垒;相较青海,西藏盐湖的以硫酸盐型为主,镁锂比低、锂离子浓度高,加工难度更低,但受制于基础设施、气候等原因,开发进展缓慢。

  各个盐湖之间卤水差别较大,企业各自技术路径呈现百花齐放局面。因各企业的盐湖之间镁锂比、锂离子浓度、杂质成本含量差别较大,往往都针对自身资源特点分别选择通过沉淀法、煅烧法、萃取法、吸附法、纳滤膜法、离子交换膜法等多种技术工艺实现提取碳酸锂:其中蓝科锂业和藏格控股(察尔汗盐湖)采取吸附法;东台锂资源公司(东台吉乃尔盐湖)采取纳滤膜法;西台采用电渗析膜法兴华锂盐(大柴旦盐湖)采取溶剂萃取法;五矿盐湖(一里坪盐湖)采取纳滤膜分离技术;西藏矿业依托低镁锂比的扎布耶盐湖采取沉淀法提锂;

  成本优势为盐湖碳酸锂看点之一。目前,国外盐湖因极低的镁锂比,高锂离子浓度,直接采用化学沉淀法就可直接得到碳酸锂,完全成本在2万/吨左右。我国青海盐湖企业的目前主流提锂成本在3~6万/吨区间:采用吸附法的蓝科锂业完全成本约4万/吨、采用膜法的东台锂资源公司低于4万元/吨、西台恒信融因卤水需外购自中信国安,成本较高;采用萃取法的大华、兴华成本在2-3万/吨;采用煅烧法的中信国国安成本在6万/吨;相比盐湖,锂辉石提锂的企业普遍在5~6万/吨;锂云母提锂在7+万/吨。

  青海盐湖技术突破后,大幅扩产受原料、可复制性等多因素的约束。盐湖碳酸锂成本优势的来源之一是生产企业具备较大的钾肥产能,碳酸锂生产作为副产品,原材料卤水往往不计价;考虑到各个企业钾肥配套产能,限制青海每年能支撑的老卤产能在12~15万吨LCE。

  预计18年盐湖名义产能8.8万吨,产量3.7万吨,同比增长9000吨。根据我们匡算,18年预计碳酸锂总产量达3.7万吨,同比增长9000吨,名义产能8.8万吨。2019年、2020年同比增长分别为1.2万吨、1.4万吨。从增量上来看,盐湖同比增量占全球锂盐增量供应市场约10~20%左右,同时考虑盐湖在“0~1”突破后,向“1~10”的扩产所需要面对的技术挑战等因素,盐湖端锂盐产品对碳酸锂价格影响可控。

  风险提示:气候影响;行业竞争加剧;新能源车推广受阻;碳酸锂价格回调;新能源动力电池技术路线革命。

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