28日，美图公司披露了发布视觉大模型后的首份财报。在AIGC推动下，上半年实现收入12.61亿元，同比增长29.83%;经调整归母净利润1.51亿元，同比增长320.4%;VIP会员数720万，同比提升44%。公司表示，数字内容正变得越来越重要，无论是在社交媒体上分享珍贵时光，还是通过视频实现线上带货，对于希望脱颖而出的用户，强大的照片和视频处理工具变得越来越不可或缺。

　　国信证券认为，从底层大模型到应用，AIGC不断超预期推进。《生成式人工智能服务管理暂行办法》的出台为国内AIGC发展奠定监管基础，AIGC应用有望加速发展，持续看好AIGC所带来的长周期投资机会，看好大模型、IP及数据要素，以及AI+文学音乐、数字人、营销服务、电商、视频游戏等场景落地领域。

　　1）持续看好基于AIGC、景气度改善所带来的低位估值修复，重点推荐具备估值与成长优势的游戏板块，关注广告、影视产业链；游戏推荐恺英网络002517）、吉比特603444）、浙数文化600633）、紫天科技300280）、巨人网络002558）、姚记科技002605）、冰川网络300533）、世纪华通002602）、完美世界002624）、电魂网络603258）等标的，影视及广告产业链推荐芒果超媒300413）、华策影视300133）、分众传媒002027）、光线）等标的，港股建议关注猫眼娱乐、泡泡马特、哔哩哔哩等标的；

　　2）持续看好AIGC所带来的长周期投资机会：基于科技落地要素把握大模型、IP数据及率先落地的场景方向，大模型及应用推荐昆仑万维300418），IP及数据要素推荐浙数文化、人民网、上海电影601595）、奥飞娱乐002292）、光线）、浙数文化等标的，场景落地关注AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，建议关注华策影视、奥飞娱乐、中文在线）、巨人网络、视觉中国、蓝色光标300058）、引力传媒603598）、天娱数科002354）、遥望科技、浙文互联600986）等标的。

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